Агенты «Щ.И.Т.»

Улью приводят Лусио, и он подчиняет личность нелюдя, что до этого он сделал с Гийерой. Щ.И.Т. готовится к конференции по поводу распространения нелюдей. При этом за Колсоном и Тэлботом следит Карл Крил, который оказывается телохранителем Тэлбота.

Щ.И.Т. проводит операцию на Сибирской базе, куда планировали свозить нелюдей, по поимке Малика и предотвращает убийство премьер-министра России одним из них, ведь убийство попытались совершить с целью переворота. Однако Бобби и Хантер, убив Андровича, генерала-нелюдя, пытавшегося убить премьер-министра, и Петрова, делегата от России на симпозиуме по борьбе с нелюдями, попадаются, и их от смерти, а Россию и США - от второй Холодной войны, спасают Колсон и президент Эллис. Но цена высока - Хантер и Бобби вынуждены покинуть Щ.И.Т.

Оправившийся после травм Феликс Блейк создаёт организацию "Сторожевые псы", узнав, что "Щ.И.Т." был расформирован, с целью защитить мир от людей со сверхспособностями. Об этом узнаёт Колсон и посылает Дейзи, Фитца и Мака проверить здание ОГПУ, атакованное "Сторожевыми псами".